建业地产：拟发行2亿美元优先票据 年息7.9% 用于中长期债项再融资

11日早间，建业地产发布公告称之为，白鱼发售2亿美元2023年到期票息7.9%优先票据。票据放售价将为票据本金额的100%。票据将由2019年11月7日（还包括该日）起计息，年息率为7.9%，自2020年5月7日起于每年的5月7日及11月7日以半年度受偿方式缴纳。公司已表示同意获取或促成各可行性附属公司借贷出质人获取（多寡情况而以定）抵押品予票据持有人，以抵押本公司遵守票据与契约责任及该可行性附属公司借贷出质人遵守其附属公司担保责任。

抵押品将由票据持有人及其他有抵押债务（还包括现有票据）持有人同等分享。因此，若票据或其他有抵押债务再次发生债权人事件以及抵押品被充公，充公抵押品扣除任何款项将根据各类别有抵押债务的未偿余额，由有抵押债务持有人按比例摊分。公告称之为，建业地产一并扣除款项净额（经扣减佣金及其他支出）用作现有中长期债项再融资。公司或不会因应其业务必须及市况变动调整其计划，并因而重新分配票据发售扣除款项用途。

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